号称西日本最大的黑帮组织中岛组,在组长佐仓一诚(佐分利信饰)的率领下势力不断壮大。昭和41年,佐仓之好友阿部直行(高桥昌也饰)开办的纺织厂受到共和会威胁。共和会与中岛组为敌对帮派,早先已因地盘问题纷争不断。以此为契机,中岛组内部少壮派领导人辰巳周平(鹤田浩二饰)向共和会发动战争,并将其彻底摧毁。自此中岛组势力向奈良、北陆、山阳等地区推进。辰巳意图靠武力斗争将佐仓推为日本第一首领,佐仓则受家事困扰,亦要周旋于政客之中,疲于奔命。另一方面,警方针对中岛组的扩张实行压制,强迫其下各组解散。内忧外患的中岛组,能否渡过这一难关?