东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利,搞出了一系列的阴谋,首先是科斯柯夫假向西方"投诚",并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划,目的是消灭00组的特工,007怀疑其动机,伪装刺杀,并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品,007得到反政府武装的支持,终于炸毁了毒品,科斯柯夫的计划彻底破产。 少年莫里斯·霍尔(奥兰多·威尔斯饰)在海滩接受了性教育之后,却宣称自己不会结婚。1909年,在剑桥读大二的霍尔(詹姆斯·威尔比饰)结识了大三的克莱夫·达勒姆(休·格兰特饰)。1910年,两人的感情突飞猛进,而霍尔也因此被康沃利斯院长(巴里·福斯特饰)赶出了学院。1911年,眼看着朋友里斯利(马克·坦迪饰)子爵被判刑,达勒姆承受了巨大的精神压力。1912年,经过一个半月的深思熟虑,达勒姆结束了与霍尔的恋情。1913年,达勒姆邀请霍尔作为傧相参加自己的婚礼,但他没有想到,他的猎场看守亚历克·斯卡德尔(鲁伯特·格雷夫斯饰)将会与霍尔相爱……