改编自金庸同名小说。北宋年间宋、辽、西夏对立,丐帮帮主乔峰(胡军饰)被丐帮副帮主马大元之妻康敏所害,被武林所不齿,乔峰为查出真相为自己平反开始了调查之路,却引发了更大的纠葛。他在调查途中遇上了大理段家风流倜傥的世子段誉(林志颖饰)以及看似木讷却宅心仁厚的少林小和尚虚竹(高虎饰),三人意气相投结成兄弟。乔峰认识了阿朱(刘涛饰)、阿紫(陈好饰)两姐妹;段誉痴情于王语嫣(刘亦菲饰),遇见了众多红颜知己;虚竹遭遇了神秘的梦姑(王海珍饰)。面对乱世,三人开始了非同寻常的江湖生涯,遇见了诸如天山童姥(舒畅饰)、慕容复(修庆饰)、四大恶人等各色高手,生死情仇、爱恨别离、民族大义在因缘际会中施展。 少女小月(梁洛施饰)拥有跟昆虫沟通的能力,后来她也认识了一众跟她一样有着超能力的朋友,他们都由一个青春永葆的姑姑(钟欣桐饰)带领着。小月一直都暗恋比她大几岁的高原(陈柏霖饰),她的小昆虫葛吱一直鼓励她出动表达爱意,小月也按着葛吱给她的方式接近高原,可是事与愿违,高原拒绝了她。十分生气的小月迁怒于葛吱,葛吱与它的昆虫朋友们都意想不到人类的复杂行为便就此失踪,小月也从此听不到了昆虫的话语。自然界忽然出现了大变化,姑姑召集所有拥有超能力的少年,寻找小昆虫们……