年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。 玛丽娜（丹妮拉·维加DanielaVega饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯FranciscoReyes饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容而又善良，给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而，某一天夜里，奥兰多因为突发疾病被送往医院，最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道，比起失去爱人，她将要面的是比这残忍的多的事情。玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼，却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时，因为身份不明，她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是，一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私，因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。 故事发生在智利首都圣地亚哥。葛洛莉亚（宝琳娜·加西亚PaulinaGarcia饰），58岁，总是戴着一副大框近视镜，离婚10年。然而这些单调而沉闷的标签并没有阻止她对幸福生活的向往和追求。葛洛莉亚热衷于参加各种单身聚会来寻求短暂的满足感，即使每每派对结束，葛洛莉亚仍要独自一人承受更大的寂寞与空虚。直到葛洛莉亚偶然间在一次派对上结识了温文尔雅的退役海军军官鲁道夫（塞吉奥·赫尔南德兹SergioHernández饰），久违的爱欲之火在浪漫的邂逅中熊熊燃烧。二人参加迷彩射击游戏、玩蹦极当然还有甜蜜的肌肤相亲。鲁道夫一瞬间唤醒了葛洛莉亚的所有激情与欲望，她开始憧憬和鲁道夫的未来，甚至与之携手终生。然而在与鲁道夫的亲密相处中，葛洛莉亚的担忧却日益加深。终于，在一次生日宴会上，鲁道夫再次不告而别。此时的葛洛莉亚下定决心告别这段关系。女主角宝琳娜·加西亚凭借此片荣获2013年第63届柏林国际电影节银熊奖-最佳女演员。 破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此翻天覆地⋯⋯。改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數，在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材，破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望，更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。 
