故事发生在葡萄牙的海边,一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》,新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源,电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人,以便可以对所有人员有一个交代,但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运,然而,世事总不如人所料,他感到十分无奈。该片情节很简单,但是却耐人寻味,整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。 在一场艺术品拍卖会上,汤姆(丹尼斯·霍珀DennisHopper饰)遇见了名为乔纳森(布鲁诺·甘茨BrunoGanz饰)的男人。乔纳森患有血液方面的疾病,这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务,不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。汤姆向乔纳森保证,如果后者能够代替他完成任务,那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬,与此同时,汤姆贿赂了乔纳森的主治医师,两人合伙蒙骗了乔纳森,让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样,心中充满了痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路,而看着乔纳森苦苦挣扎的模样,汤姆的心中竟然也产生了一种说不清道不明的情绪。 朱莉(克里斯蒂·麦克尼科尔KristyMcNichol饰)是一名女演员,一次意外中,她驾车撞伤了一只狗,四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边,朱莉的心中多了一份安全感,当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后,朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。随着时间的推移,朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来,在幼年时期,狗曾经经受过十分残酷的训练,用以将它变成攻击黑人的“武器”,为了恢复狗纯良的本性,朱莉找到了驯兽师查理(塞缪尔·富勒SamuelFuller饰)驯化狗。经过不懈的努力,查理的训练终于初见成效,不幸的是,意外还是发生了。