人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段…… 麦克斯韦尔（埃尔登·汉森EldenHenson饰）的父亲是一名杀人犯，再加上他自身患有智力障碍，虽然生得人高马大，但麦克斯韦尔的一生都是在耻笑和欺侮中度过的，可尽管命运待他是如此的的不公，麦克斯韦尔依然保留了他那颗如同金子般的善良内心。凯文（基南·卡尔金KieranCulkin饰）从小就体弱多病，却拥有聪敏过人的头脑。母亲担心他因为体格的原因被同龄人欺负，因此生活里对他处处保护，这在无形之中给凯文带来了困扰，让他非常渴望自由的滋味。在机缘巧合之下，这两个如同两块拼图一般契合的男孩相遇了，他成为了他的保护伞，他成为了他的头脑，两人珍贵的友情化作养料，滋养了他们的一生。 影片讲述了发生在19世纪60年代美国西部边境的一对恋人的故事。薇薇安·勒·库迪是一位非常独立的女性，她与丹麦移民霍尔格·奥尔森展开了一段恋情。在旧金山遇到奥尔森后，她同意和他一起前往他位于内华达州埃尔克弗拉茨附近的家，并在那里开始了共同生活。内战爆发后，奥尔森决定为联邦军队而战，两人遂分离。这使得薇薇安不得不独自生活，面对腐败市长鲁道夫·席勒和他不择手段的商业伙伴、强大的牧场主阿尔弗雷德·杰弗里斯控制。而且，阿尔弗雷德儿子韦斯顿性格暴躁、不守规矩，他对薇薇穷追不舍，而薇薇安则坚决抵制他的不轨追求。战争结束后，奥尔森归来，他和薇薇安必须面对并接受彼此已经变成的样子。 
