电影改编自真实历史事件。故事发生在十六世纪，国王亨利八世（罗伯特·肖RobertShaw饰）爱上了名叫安妮（瓦妮莎·雷德格瑞夫VanessaRedgrave饰）的女子，他想同王后离婚，却又碍于世俗道德的制约。亨利八世找到了大法官托马斯（保罗·斯科菲尔德PaulScofield饰），他要求托马斯在离婚法令上签字，企图以托马斯的德高望重来减轻自己的负罪。托马斯一生光明磊落，国王的无理要求令极富正义感的他十分困扰，因为他明白，拒绝国王的人注定不会有好下场。在内心良知的引导下，托马斯贯彻了自己的原则，他拒绝签字并辞去了官职，可即便如此，正直的他也最终未能逃脱死于非命的厄运。 故事发生在1966年6月6日的上午6时，在这样一个不吉利的时刻，美国大使罗伯特（格利高里·派克GregoryPeck饰）领养了一个男孩并取名戴米（哈维·史蒂芬斯HarveyStephens饰）。随着时间的推移，戴米渐渐长大，一些奇怪事件的接连发生预示着厄运敲响了罗伯特的家门。戴米的保姆莫名自杀后，一个神秘的女人贝洛克（比莉·怀特劳BillieWhitelaw饰）毛遂自荐留在了戴米的身边。之后，神父博南（帕特里克·斯偌顿PatrickTroughton饰）找到了罗伯特，他告诉罗伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米会不择手段完成统治世界的野心。对于神父的话，罗伯特半信半疑，直到博南神父的死讯传来，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。 
