东周列国，百年征伐，兼并挞伐，此消彼长。时至战国中期，七国并霸。曾经险遭灭国的秦国在商鞅变法之下迅速崛起，成为西北旷原最不可忽视的力量。在保守势力的逼迫下，年轻的秦惠文王嬴驷（富大龙饰）被迫车裂商鞅，却也以消极的态度抑制保守一派。齐魏相王，雄心勃勃的秦惠文王在极其凶险的局势下登上国际舞台，同时铲除国内以甘龙为首的反对势力，为雄霸天下铺平了道路。国力衰退的魏惠王（李立群饰）为遏制强邻的东进态势，任用苏秦的六国合纵之说以陷秦国于孤立。而秦国在不断蚕食周边之际，也启用张仪（喻恩泰饰）提出连横的对策。豪杰贤士竞相登场，战国历史进入了最颠荡起伏的时代……本片根据孙皓晖的同名历史小说的第二部改编。 1938年9月，中共中央决定挺进豫皖苏抗日前线。经毛泽东同志亲自点将，时任八路军少将参谋处长的彭雪枫将军将担此重任。当时，处于日军、国民党部队、地方武装割据控制之下的豫苏皖地区局势混乱民不聊生。彭雪枫率领三百多人的队伍进驻豫苏皖，受到地方武装和国民党部队的排挤不说，当地群众对彭雪枫率领的部队也不欢迎。如何立足豫苏皖，成了摆在彭雪枫面前的第一个难题。彭雪枫知难而进，很快就通过奇袭日军王集军需库的胜利，在豫苏皖群众心目中树起了新四军抗日救国的形象。奇袭日军军需库的胜利，加上彭雪枫在自办报纸《拂晓报》上的广泛宣传，广大豫皖苏人民和地方武装，踊跃报名参加新四军。日军为防止彭雪枫队伍进一步壮大，对新四军根据地展开扫荡。立足未稳的新四军在日军的扫荡下，和地方武装头领谭育亭、国民党师长岳中夏一起掩护当地群众通过国民党防区顺利转移。日军的扫荡严重地打击了刚刚建立的根据地。彭雪枫不得不率领队伍转移到土地贫瘠、荒凉破败的庆阳店。春旱到来。面临断粮的危机，彭雪枫经过实地考察，带部队和群众挖渠筑坝推土造田。经过短短几年的发展，彭雪枫的队伍在豫皖苏发展到两万余人。根据中央指示，彭雪枫决定抓住有利时机，与豫皖苏地区的日军展开决战。面对日军的先发制人，彭雪枫率领部队且战且退，引日军向我纵深开进。战斗正式打响后，彭雪枫兵分两路，一部向国民党岳中夏防区进发，转移至日军后方，另一部连夜行军至沙岭日军旅团军火库。军火库方面打响了，日军将领老谋深算，继续向彭雪枫所率领的薄弱正面部队发起猛攻。日军的战略意图让彭雪枫决定加强力量攻打沙岭军火库。在骑兵团的支援下，日军军火库守军节节败退，日军不得不派出大本营端城守军支援。此时，国民党师长岳中夏顶着各方压力大开防区大门，放彭雪枫部队通过。彭雪枫率领新四军得以从后方直捣空虚的端城。等日军主力赶回端城时，端城已变成一座空城。日军将领不得不低头认输。从此，彭雪枫的名字在豫皖苏让敌人闻风丧胆。 
