007(罗杰•摩尔RogerMoore饰)接到一单新任务,英国三名情报人员在美国遇害,英政府却无法查出凶手,007赶赴异邦调查真相,意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关,还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦(亚菲特•克托YaphetKotto饰)在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划,他用巫术蛊惑愚弄着民众,并以此为幌子,内里进行疯狂的贩毒,企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛,开始了危机重重的旅程,险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜,罗茜对坎南迦的统治深感不满,每次都助007顺利脱险,007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。 故事开始于1955年的纽约布鲁克林区,哈里·安格尔(米基·洛克饰)是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探,专门调查离婚案。一天,一个自称叫路易斯·赛佛雷(罗伯特·德尼罗饰)的神秘外国人找到了他,要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多,看起来也很轻松,哈里就接受了。但是,哈里在调查中发现,自己所接触的每个与这件事情有关的人,都逐一被杀害:医生福勒、玛格丽特(夏洛特·兰普林饰)、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘,自己也深陷其中,无法自拔。本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。