新泽西少年丹尼尔(RalphMacchio饰)随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中,母亲面对新生活踌躇满志,少年天性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚温暖的沙滩,在那里,丹尼尔遇到了金发小美女艾丽(伊丽莎白·苏ElisabethShue饰)。想要接近艾丽的丹尼尔被姑娘的前男友强尼用空手道狠狠的教训,同样对空手道颇有兴趣的丹尼尔自尊受伤,但是仍未放弃和艾丽的交往,这激起了强尼和一干朋友们对丹尼尔长期的欺侮。万圣节舞会之夜,丹尼尔再次被强尼等人追打,丹尼尔居住的公寓中的维修工宫城(森田则之PatMorita饰)先生及时出现,用空手道击退了强尼。宫城决定用两个月时间训练丹尼尔,令他可以击败强尼并领悟空手道的真谛…… 丹尼尔(拉尔夫·马奇奥RalphMacchio饰)在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟,取得头筹,这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒,竟然出手痛打徒弟。最终,身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场,在行业内销声匿迹。泰瑞(托马斯·伊安·格里菲斯ThomasIanGriffith饰)是克瑞斯的好友,看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地,愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵,泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛,之后雇佣了绝世高手,想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利,丹尼尔向自己的师父宫城先生(森田则之饰)求助,哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。 本片是迪士尼第36部经典动画《花木兰》衍生剧情,当花木兰(温明娜配音)和李翔准备完婚之际,他们却突然接到一份密旨:为了抵抗强大的匈奴,护送三位公主下嫁和番,维持边疆和平。于是他们立即启程动身,插科打诨的木须龙和蟋蟀当然也一起跟来。但是在途中木兰发现公主们其实不愿外嫁异族,更糟糕的是居然还爱上了别人,这别人正是上次立功而久久被别的女孩拒绝的三个护卫。一向崇尚女子自由意志的木兰,因此决定冒杀头大罪的危险帮助公主逃跑,已经都快到番邦边境,所护驾的公主们却失踪,这样的发展实在超出李翔的意料之外,更出乎意料的是,木须竟然为了自己的权益而挑拨木兰和李翔的关系。在路上,李翔出现意外,为了救木兰而坠下深谷,木兰将会怎么完成自己的任务和拯救自己的心上人呢……