琪琪今年13岁了,按照魔法界的规矩,魔法少女年满13岁就要出外进行为期一年的修行。所以琪琪带着宠物黑猫吉吉踏上了修行之旅。然而,修行之旅开始得并不顺利,当琪琪来到海边一座大城市时,人们并没有欢迎她的到来,人人都不搭理她。幸亏琪琪有一颗善良的心,当她拾到了一件别人的失物时,热心的琪琪找到了失主。她的善良赢得了面包店老板娘的好感,琪琪就在面包店开始了她用飞行魔法为客人服务的快递业务。琪琪很快适应了新环境,一次,一个热衷于飞机制造的男孩邀请琪琪去参加飞行俱乐部的聚会,途中琪琪因为帮一位老大娘送东西而被雨淋了。从此,琪琪突然发现自己的魔法正在一天天变弱。 苍月潮(畠中祐配音)是一位身体瘦弱的平凡国中生,一次偶然中,潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪,并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”,使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊,它当即表示臣服于潮,于是,潮替妖怪取名“虎”(小山力也配音)。成为了兽茅的继承人,潮的肩上负担起了斩妖除魔维护和平的使命,各路妖怪亦循迹而来,向他发出了挑战。在不断的合作和战斗之中,潮和虎之间结下了深厚的友谊,而两人亦被卷入了一个波及到整个世界的阴谋之中,而躲在兽茅背后的各路人马也一一出现在潮的身边。