这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登BajramSeverdzan饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。但马特高出师不利，被年轻的抢匪达丹（瑟丹•托德诺维奇SrdjanTodorovic饰）抢了生意，这下本钱泡了汤。债务缠身，无奈之下马特高只好去请求达丹借钱。达丹满口应承了，条件就是马特高的儿子扎拉必须和他的妹妹结婚。扎拉虽然早已有心爱的恋人，但为了父亲他只能和达丹的妹妹举行婚礼。婚礼上，达丹的妹妹忽然逃跑了…… 讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。 影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。 1958年，冷战期间，在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所，两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。 米歇尔（让·雨果·安格拉德Jean-HuguesAnglade饰）是一名心理医生，一天，一个名叫奥佳（伊莲娜·德·芙吉霍尔HélènedeFougerolles饰）的女病人出现在他的面前。奥佳是嫁入豪门的阔太太，却有着偷窃的癖好，并且对于性展现出了自己独特的个人喜好。在治疗奥佳的同时，米歇尔发现自己逐渐的被对方带偏了节奏。米歇尔做了一个奇怪的梦，梦里，他和奥佳享受了一场极致的性爱，当米歇尔醒来之时，却发现自己竟然将奥佳掐死在了诊疗椅上。慌忙之中，米歇尔藏起了奥佳的尸体，之后，奥佳的丈夫和警方接连找上门来打听奥佳的下落，米歇尔的女友也因为男友最近诡异的行踪和态度对他产生了怀疑。 
