故事发生在1930年代的湾城，一位金发美女客户希望马洛帮她寻找失踪的前男友，一个隐藏着的巨大秘密即将浮出水面。影片改编自本杰明·布莱克以马洛为主角的小说《黑眼金发女》。 冲动易怒的玛丽因寻衅滋事入狱六个月，出狱后，她发现身边的人都变了，尤其是正在准备婚礼的挚友沙琳。曾经形影不离的两人似乎日渐疏离，但玛丽仍是沙琳的首席伴娘。为了证明沙琳认为玛丽无法在婚礼前找到约会对象并一起来参加婚礼的想法是错的，玛丽寻找起了约会对象......然而一个想法在玛丽脑海中挥之不去：或许她并不喜欢男生，或许她对沙琳的感情不只是朋友那么简单......而在为沙琳准备婚礼视频录制的时候，玛丽认识了摄影师杰茜...... 一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代… 格蕾丝、安妮和汤米迅速成长为警察，但他们每天面对的动荡局势却让他们措手不及。麦金泰尔犯罪团伙垮台已有一年，真空地带已被敌对帮派填补，他们都在争夺主导权。警员谢恩-布拉德利（Shane Bradley）被征召来帮忙，但他的动机不明。汤米（Tommy）被情报警察的世界所诱惑，处境危险；格蕾丝（Grace）则努力应对儿子的失踪，并对同僚斯蒂文（Stevie）的感情与日俱增。一名年轻的忠诚分子威胁要接管这座城市，警官们面临着一场重大的帮派争斗--最终导致了一场毁灭性的暴力对抗。 
