埃利斯（丹尼斯·奎德DennisQuaid饰）是一名商人，曾经有过一段非常黑暗的过去。他的父亲罗伊（詹姆斯·卡恩JamesCaan饰）是一名杀人凶手，犯下过灭门的惨案。父亲带给埃利斯的阴影一直持续到他成年。之后，在一场旅途中，埃利斯邂逅了名为戴维斯（梅格·瑞恩MegRyan饰）的女子，戴维斯温柔而又善良，她的出现拯救了埃利斯一团乱麻的生活。很快，两人就坠入了情网，走到了一起。实际上，戴维斯也有着悲惨的经历，她的所有家人都死于一场谋杀，而她是唯一的一名幸存者。埃利斯可怕的预感得到了证实，杀死戴维斯家人的不是别人，正是自己的父亲。 莉比（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）和丈夫尼克（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood 饰）之间的感情十分要好，两人共同养育乖巧可爱的儿子马蒂（本杰明·韦弗 Benjamin Weaver 饰），幸福生活堪称典范。可是，在忽然之间，尼克神秘失踪留下大量血迹，莉比则沦为嫌犯最终锒铛入狱。莉比将马蒂托付给了好友安吉（安娜贝丝·吉什 Annabeth Gish 饰），自己则在狱友玛格丽特（罗马·玛菲娅 Roma Maffia 饰）和伊芙琳（达文尼亚·麦克法登 Davenia McFadden 饰）的帮助下为了洗清罪名而做着不断的努力。 一晃眼六年过去，塔维斯警官（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）成为了获得了假释的莉比的监护人，而此时的莉比发现，尼克不仅没有死亡，甚至改头换面带着儿子和安吉过着隐姓埋名的生活。经历了双重背叛的莉比决定反击，而尼克也绝不会坐以待毙，一场充满了阴谋与危险的恶战即将拉开帷幕。 在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……本片根据加里·沃尔夫的同名畅销小说改编，同时是一部真人和动画相结合的影片。 
