故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格HelmutBerger饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德RomySchneider饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了泡影。之后，为了逃避繁琐的政事，路德维希躲进了一座城堡之中，并且最终被大臣视为患有精神疾病，而遭到了废黜。 故事发生在1830年的欧洲，帕格尼尼（大卫·葛瑞特DavidGarrett饰）是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家，此时，帕格尼尼正处在职业的巅峰期，在经纪人乌尔巴尼（杰瑞德·哈里斯JaredHarris饰）的协助之下，帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。然而，个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账，于是，乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划，为这个计划提供协助的，还有来自英国的经纪人约翰（克里斯蒂安·麦凯ChristianMcKay饰）和他的情妇伊丽莎白（维罗尼卡·费瑞尔VeronicaFerres饰）。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中，在这里，帕格尼尼的“老毛病”发作了。 转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂（阿尔•帕西诺饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪•加西亚饰）继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅•科波拉饰）和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。麦克无奈之下，只能重新选择用暴力解决问题，他的亲人也被卷入了这场血雨腥风。 为了进一步控制纳粹军宫的目的，纳粹特派了一批对纳粹思想和信念都无比坚定而又年轻美貌的女子，把他们训练成淫荡的妓女，专供那些纳粹军官淫乐，但这些妓女又是纳粹特工，专门负责收集那些军官的心里话，从而辨别军官的忠诚度，玛葛塔，一位中产阶级的女儿，也加入这个队伍，起先她对纳粹思想信仰无比，后来她逐浙明白了…… 
