小龙（张文龙饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。 故事发生在中国西南边陲的原始森林，这片森林被当地村民称为山魅（刘子漫饰）的领地。每当村民遭遇野兽袭击时，神秘的山魅会突然出现，拯救他们于危难之中。一天，一位记者和他患有自闭症的儿子佟化（胡天阳饰）来到这片森林。他们偶然遇到了山魅，并与其建立了联系。与此同时，自称为动物保护站的盗猎团伙察觉到了山魅的存在，团伙的首领吴站长（常海波饰）率领手下追捕山魅。在逃亡的过程中，山魅受伤了，而佟化找到了它并成为了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老巢，与他们进行了激烈的对抗。然而，吴站长杀害了一只小猴子，激起了佟化和山魅为了报仇而行动的决心。在原始森林中，佟化和山魅设下了重重机关，保护了森林，并将这帮盗猎团伙绳之以法。但在解救佟化之后，山魅永久地消失在这片神秘的原始丛林中。佟化与山魅保护森林的传奇故事成为当地村民口口相传的佳话。 
