奈玛（丽丝•洛米LiseLomi饰）是一个天真而又单纯的16岁女孩，暑假就要来临了，和暑假一起来临的，还有奈玛期盼已久的生日，过了这个生日，奈玛将又向看似丰富多彩的成年人世界迈进了一步。在这个夏天，一直在巴黎生活的表姐索菲亚（札伊亚•蒂哈ZahiaDehar饰）回到了奈玛的身边，索菲亚和奈玛见过的所有女孩都不同，浑身上下都散发着神秘的魅力。奈玛很快就被索菲亚给深深的吸引了，索菲亚的存在让奈玛和好友度度（克洛蒂尔•蔻洛ClotildeCourau饰）渐行渐远，甚至背叛了两人之前的约定。在海边，索菲亚邂逅了名为安德斯（伯努瓦•马吉梅尔BenoîtMagimel饰）的男子，他散发出的艺术气息令索菲亚深深着迷。 巴黎三十年代后期，一对年轻的美国通灵姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈·科本。安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、试验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。 
