以张三丰为主线,以元朝末年为背景,讲述了局势动荡的元朝末年,民不聊生,各地义军并起,形成割据之局,为镇压起义军,河南王扩阔帖木儿奉命寻找南宋留下的一处龙脉,在寻宝途中与龙门派丘处机、少年张三丰展开了一场惊心动魄的末世英雄传奇故事。 清朝末期,清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事,导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特,多年来皮特一直对十三姨心存爱意,对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中,黄飞鸿陷入黑帮纷争,遭人陷害不幸入狱... 上古之初,蜀山率众入世除魔,最终将炽鲲魔君围困于北海,长风无忌以肉身为阵,击败魔君,只留一丝魂魄,蜀山掌门长眉重铸其肉身,命弟子沈熠将其带离蜀山,因参与屠龙之战而转生的沈秀,为寻爷爷沈熠复生之机,而引魔龙觉醒,将再次与魔龙决战于北海。