本片由两个故事构成，而这两个故事，说的是两种变态心理。当易性癖与死尸整形化妆师的爱情失控后。第一个故事讲述的是一个易性癖的男人装扮成女人，成功吸引了一个有老婆的男人。当那个男人的老婆知道情况后，向男人发火了。后来那个男扮女装的男人偷偷进到了那男人的家里，夫妻两回来后吓了一跳。而那个易性癖的男人此时很想知道那男人是否喜欢他，当男人当着妻子的面，对他说：“我喜欢你，但和从前不一样了。”易性癖默默走进了浴室，锁上门，很久没有出来。当警察赶到，浴室门被打开时，他已在浴室里自杀了。他为什么自杀？为何一切来得如此突然？对于一个他喜欢的男人，忽然感觉无法再拥有，他受不了，他一时无法接受这个事实，心情跌到低谷，于是完全失控，选择了死亡。后来他的妈妈说，他是一个好胜心很强的孩子，当发现他把自己装扮成女人时，她就知道，会有这么一天。第二个故事说的是一个有点恋尸意味的女人的爱情故事。Lily的妈妈是自杀死的，她觉得妈妈的死是快乐的，是妈妈的解脱。后来，她迷恋上了死亡，并选择了一份特别的工作，做死尸化妆师。后来她恋爱了男友劝她放弃这份工作，但被她拒绝了。一日，男友跟到了她做事的地方，并且似乎发现了她的异常举动。男友突然变得心神不定。深夜，Lily来找她，在他家中，他说她有病，劝她应该去看看心理医生，可她并不认同。第二天，男友显得那样疲惫。他打电话给Lily，让Lily来他家里，说是有礼物送给她。可当她来到他家中时，却发现男友已经上吊自杀了。原来男友想要送给她的礼物，是男友自己的尸体。至于他为什么要送这么一份礼物给她，他在电话里说：“喜欢你，就送给你咯。”也许是他太爱她，他曾恳求过她嫁给他，当他知道她有这么一种嗜好后，他六神无主，他惊慌失措，他完全失控，选择了自杀，将自己一具冰冷冷的尸首，留给自己喜欢的她。故事最后，她静静地坐在沙发上点燃一根香烟，默默地抽着，泪水湿润了她的眼睛，眼泪滴落下来，也许经历过这件事后，他应该悔过了，她已经悔过了，尽管一直眷恋死亡，但当她喜欢的男人真正死去后，她是伤心的，他为她而死，只因她眷恋死亡。两种变态，两个故事，两个悲惨的结局，让人看过之后，确实很不是滋味。电影通过两种不同寻常的人的故事，向观众展开了两段鲜为人知的故事。在现实生活中，这类特殊的人群是否能够得到人们的尊重，得到幸福？ 失业的资深话剧团演员卿香（叶玉卿饰）和国内舞蹈学生大丹（彭丹饰），均被“逝影剧团”招聘女舞蹈演员的广告所吸引，毅然前往参加面试。为争取加入剧团，两人不惜各出其谋，但用力争取的结果，却换来许多离奇荒诞的经历，究竟这剧团有何古怪？而这出舞台剧又能否顺利演出呢 亚杰今年23岁，勇猛过人，在社团内是数一数二的出位份子。年前的一个深秋，亚杰回家时，发现杰姐丽被其父强奸，原来从小以来杰父以多次强奸丽，形成丽自小便有自卑及自闭的性格，杰亦因此特别宠爱丽，眼前丽再被后父欺负，杰一时错手将其后父杀死，从此杰便在江湖消失，在狱中渡过了数年。一天，当杰正在宵夜之际，一名少女被数名飞仔调戏，她逃跑时，不慎将杰之小巴撞倒，少女主动要求赔偿杰，二人便就此相识了，而这位少女正是富商何立人之女何佩仪。佩仪因刚从国外回港渡假，想不到却邂逅了杰，也因此改变了二人的命运。 姐姐（吴嘉丽）因感情上被离弃的痛苦，变成了“黑寡妇”般的杀人狂。妹妹（徐濠莹）从美国返港发展，不知姐姐有此嗜好，她们均对住在隔壁的靓仔（秦豪）发生兴趣。吴嘉丽的好友（伍永薇）为了告知姐妹两人的心事，故意探访秦豪，却发现秦豪失踪。警探吴大维进行周密的调查，发现了可疑之处。情理之中，意料之外，银幕上首现人妖与男人造爱的场面，人妖妃嫱友情出演。 
