影片主要讲述了侦破小组等人正在庆祝抓获了大毒贩三道疤，传来噩耗三道疤越狱逃走。追逃过程中组员小麻杆被毒贩设计陷害，在毒贩威胁下不得已协助毒贩杀害刘志远等人，就在毒贩庆祝之时，刘志远等人突然出现一举将毒贩集团绳之于法的故事。 1943年，以林鹭和谢远晖为代表的共产党隐蔽战线的英雄，为了保家卫国，在重庆开展着隐蔽战线情报工作，有勇有谋地遏制了国民党顽固派消极抗日积极反共的反动行径，坚定不移地维护抗日统一战线。 包拯受命侦破党项使节被杀一案，查案时被百般刁难，证据遭到破坏，包拯为查明案情真相，大胆推测、细致求证，案情一波三折，包拯抽丝剥茧后终查出党项和大宋内鬼利用刺史案图谋大宋疆土的阴谋，谋朝篡位的故事。 
