武为争天下第一剑的名衔,毅然放弃与秀姑之感情专心练剑,因而种下日后秀姑报复之心。数年后,龙与苏君结为夫妇,并对剑归隐于田园,其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖,秀姑得知龙武下落,设计陷害,使龙因杀弟而判处死刑,行刑前,狱中有一囚犯告知,若斩首时以伞盖尸,魂得以保留,经一千年后情必得以平就反,时光飞逝,辗转轮回,恶梦再度重现…… 何小冬与小妹芷若因父亲过世,于是由乡下至珠海寻找二叔投靠,但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口,挟其妹芷若为饵,小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久,怕小冬打草惊蛇,坏了大局,于是命令杨组长配合日本国际特警利用屠月生做生日大寿时潜伏打击犯罪,他们是否能完成艰巨任务呢?