2095年10月31日。未观测的战略级魔法,将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始,世界因新的战略级魔法师登场而震撼。其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感,为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。约两个月后的12月24日。就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际,达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的,是和她同龄的女孩子。与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。她身为STARS历代最年轻的总队长,是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。 故事发生在遥远的未来,一种神秘的病毒侵袭了地球,十三岁以上的人类全部灭绝,可是,对于那些幸存下来的孩子们来说,活着却并不意味着幸运,横空出世的吸血鬼一族成为了地球上的统治者,而这些孩子们则作为它们的口粮被“饲养”起来。优一郎(入野自由配音)和米伽尔(小野贤章配音)不愿意向命运低头,为了反抗,优一郎加入了日本帝鬼军,成为了月鬼组的一员。在那里,优一郎结识了特立独行的柊筱娅(早见沙织配音)、善良软弱的早乙女与一(冈本信彦配音)、温文尔雅的君月士方(石川界人配音)和大大咧咧的三宫三叶(井口裕香配音),五人成为了生死与共的战友。