地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里,两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活,每一方都以消灭对方种族为最终目标。一次,吸血鬼族的“月神”西丽妮(凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰)在追杀几个落败的狼人时发现,狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔(斯科特•斯比德曼ScottSpeedman饰)。心知狼人必有所图,西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏,身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中,他意外被一只狼人咬伤了,由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋…… 狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔(斯科特•斯比德曼ScottSpeedman饰)和西丽妮(凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰)还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时,阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思(托尼•库兰TonyCurran饰)便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲,夺取了密钥和西丽妮的记忆,救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟,企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱,他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……