哪吒任性，误杀蛇山七妖的人头鸟。吒父李靖见该鸟奇特，担心惹来大祸，嘱吒送母回娘家暂避。七妖得到二郎神的天狗精来投，决报杀人头鸟之仇，趁吒母子路经蛇山，以妖术生擒吒母；又偷了靖的宝塔，使靖法力大减。靖追踪至蛇山，与吒会合，并向众仙借来不同宝物，大败七妖。蜘蛛精欲乘乱杀吒母，吒虽及时来救，但母亲已身受重伤。二郎神前来助靖，靖替他捉回天狗精，二郎神为表谢意，用铁树花救活吒母，李家得以重享天伦。 黄飞鸿应邀到佛山替生昌蔘茸庄舞狮助庆，期间前来凑热闹的梁宽跟人互相推撞，引起争执，幸黄飞鸿出面调停。梁宽素仰黄飞鸿武功高强，决意拜他为师。未几，土豪大难雄看上生昌庄老板陈昌的妻子刘淑芳，假意邀请陈昌夫妇到家中饮酒，趁机将陈昌灌醉及打伤，然后囚禁刘淑芳于地窖内。生昌庄掌柜阿福请得黄飞鸿出手相救，黄飞鸿往找大难雄，着他释放刘淑芳，大难雄不允，二人大打出手。黄飞鸿一时不慎，为大难雄的暗器所伤，被迫逃跑。黄飞鸿为躲避大难雄的手下，跑进一所大屋，最后为少女亚欢所救，二人因此结谊。黄飞鸿返回省城后，当上了文拳总队教练。同乡会同仁设宴贺黄飞鸿，恶霸黄貔貅不请自来，于席上多番奚落黄飞鸿及其先父，黄飞鸿一怒之下离去。梁宽得知此事后，往找黄貔貅，并将黄的徒弟击败。黄貔貅老羞成怒，设计捉拿梁宽，收买风月楼的姑娘，用裤头带将梁宽绑起来。黄飞鸿单人匹马前来营救梁宽，与黄貔貅展开一场激战。 
