故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼GeneHackman饰）和艾伦（威廉·达福WillemDafoe饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。皮尔（布拉德·道里夫BradDourif饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德FrancesMcDormand饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。 花言巧语的小镇青年吉姆在百货公司得到一份看门人的工作，在他当班的第一个晚上发现自己与镇上最富有的商人女儿，也是最漂亮的女孩茱茜一同被锁在店铺内。离家出走的茱茜决心要去洛杉机，不过首先还是的把今晚混过。没多久，一种关系就在两人间发展着，仅仅是在小偷闯入时被打断。 作为初出茅庐的律师新手，米奇（汤姆·克鲁斯TomCruise饰）幸运的得到了一家知名律师事务所的垂青，该事务所不仅在职位上十分看重米奇，更是在经济方面给予了米奇和其妻子艾比（珍妮·特里普里霍恩JeanneTripplehorn饰）极大的帮助。个性耿直善良又极富正义感的米奇在高兴之余决定在律师行业里大展拳脚，但随着时间的推移，米奇发现，这个事务所所经营的案件并非表面上所看到的那么简单，除了离奇死亡的律师外，事务所更是和黑道有着千丝万缕的非法关联。年轻的米奇站在了人生的十字路口上，是顺从于事务所的安排与其同流合污，还是勇敢的站出来，冒着死亡的风险协助警察调查事务所的底细？米奇心中已经有了答案。 
