1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。 1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。 1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。 雨夜，昏暗的路灯下，被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药，企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证，然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里，他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公司，走进女人的工作间。这女人是公司的设计师。当他露出狰狞的嘴脸向女人要挟时，女人惊惶之极，仍竭力保持镇定，并伺机给罪犯以闪电般的袭击，逃出了魔掌。大个子在慌乱中翻到了女人的名片及一封“胖子”的求爱信，一个新的阴谋又出现在他的脑海中。这女人已离婚，有一个7岁的儿子。当她惶急地回到家里，却不见淘气的孩子，她又匆匆赶往家庭教师的住处去寻找，未果而归。刚进家门，即听到叩门声。她万万没想到，罪犯照着名片上的地址找到家里来。孩子也回来了，女人与孩子竭力反抗罪犯的挟持，却一次又一次地失败了。罪犯看到生活优裕而又孤立无援的母于在他的手掌之中，便感到他需要的现金、身份证和飞机票一一在握。公安人员此时也正加紧搜捕。他们通过蛛丝马迹发现了大个子的行踪，并布下了诱捕罪犯的法网。当大个子挟持女人走出公寓准备去饥场时，碰见公寓一老太太向他们打听罪犯潜入公寓的消息。罪犯自知难逃，便胁迫女人返回房间，在煤气罐上绑上炸药，妄图在自身难保时开枪引爆，与女人、孩子和公寓同归于尽。公安干警与群众饼切配合，争取多种方式杯痹和分散罪犯的注意力，切开楼顶隔板，救出了女人和孩子，粉碎了罪犯引爆的企图，将罪犯捉拿归案。女人将相依为命的儿子紧紧地搂在怀中…… 
