中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉饰）暗自爱慕着恩师张老师（姬麒麟饰），但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的前途，被迫离开了剧团。“文革”结束后，已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦...... 抗日战争初期，国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具，全校师生在校长江炜成（智一桐饰）率领下，肩挑人抬，终于在一座小镇上安顿下来。在这里，他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪（祁明远饰）百般阻挠学生们的爱国行动，江校长在广大进步师生的支持配合下，与反动势力展开了针锋相对的斗争。迫于战局发展，钱大继续西迁，西迁路上，满目疮痍。江的妻子田婉（向梅饰）病死在途中，儿子松松和学生陆华（符冲饰）也被敌机炸死。面对幕幕惨状，不少人对西迁不抱希望，也有人提出散伙。江校长强忍失妻丧子之痛，通过耐心说服教育，让大家树立“誓与钱大共存亡”的信心...... 方秀英（李岚饰）是纺织车间的一名女工，她和男友曾强（毛永明饰）相恋多年，就等着单位给他们分配房子后就打算结婚。方秀英是一个非常善良而且乐于助人的姑娘，一次，她和男友到城隍庙买衣服，偶然捡到了一个无家可归的孩子，方秀英坚持要帮助这个孩子寻找家人，可是她的好心却并没有换来嘉奖，反而被诬陷成为了偷孩子的小偷，可是这一切对于方秀英来说都不是个事儿。之后，工厂发生火灾，方秀英冒着生命危险关掉了电门扑灭了大火，成为了救火英雄。可是之后，她却亦被怀疑成为这场火灾的肇事者。因为这件事情，曾强和方秀英之间大吵了一架。 沪新机器厂青年工人王家有，是一个生活散漫、不重视劳动纪律、经常把自己的青春消磨在跳舞厅、溜冰场和咖啡馆里的人。白天干活时他显得无精打采，常出事故。他的师傅胡汉亮对他毫无办法，因此向厂方要求将王家有调走... 年轻女排教练田大力从南海市调到北方后，发现了好苗子凌雪。在共同的训练和生活中，凌雪和田大力的爱情日益发展，大力不愿耽误凌雪的训练，克制住自己的感情，把她调往南海市，让自己的老师吴振亚更好地训练和培养她。十年动乱中，吴教练被扣上“反动技术权威”的帽子，赶出了排球界，并把田大力打成“现行反革命”，惨遭毒打而死。吴教练和田小莉领取骨灰时，知道了实情，原来田大力被公安局长和火葬场的工友送到大兴安岭隐居至今。田大力终于和小莉、凌雪团聚。 
