1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里，关健时刻...... 大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救 1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦，由于思华的父亲黄德琛（史进饰）是南洋华侨，历史背景不尚清楚，对黄思华的录取搁浅了。原来，黄德琛一九五0年从南洋回国后，一直在华南农场辛勤劳动，因为海外关系等原因，文革期间深受迫害，一双儿女也受到牵连，黄德琛深感对不起无辜的女儿。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼，思华遥望大海，苦思冥想，始终弄不明白命运对自己一家人为什么如此不公...... 大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋饰）、顾达明（简瑞超饰）、杨如宽（杜熊文饰）、余宏奎（刘冠雄饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓饰）和刘芬（吴慧明饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人...... 
