电影讲述与像家人一样的宠物狗生离死别的两个男人，通过寻找狗狗新主人的旅程，回顾自己并成长起来的故事。 60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救…… 身为大学讲师的柳贞（李英娜饰）表面虽然风光，可是她一直受小时候被堂兄强奸的惨痛经历困扰，因此她非常不满意母亲息事宁人的做法。她不相信爱情，也不相信命运，她更有过三次自杀未遂的经验。她即使极不情愿，而她还是在姑妈的安排下到了劳教所去。在里面她认识了因谋杀而被判死刑的润秀（姜东元饰）。因为同样有被母亲抛弃的命运，同样感到生命的绝望，两人很快放下了戒心，从相知相识到相恋，彼此温暖着，慰藉着对方的心灵。但正当他们爱得激烈，润秀的刑期也即将来临…… 全俊五（黄政民饰）是保险公司中的调查员，业务能力出色工作又认真的他深得上司的信任和赏识。某日，全俊五接到一件委托，他来到了一幢阴森的宅子面前，目睹到了悲惨而又恐怖的一幕——一具已经腐烂发臭的男孩的尸体，从天花板上掉落到了地面，而全俊五的客户，正是这名死去的男孩的父母。经过警方的鉴定，男孩的死因是自杀，但敏感的全俊五始终觉得事有蹊跷，他忘不了在宅子里看到的一幕幕，忘不了男孩双亲眼中所流露出的贪婪的目光。全俊五决定依靠自己的力量私下调查此案，没想到却因此惹怒了沉睡中的恶魔，他一步一步的接近着事件的真相，死亡亦在一步一步的靠近他。 一颗心脏，两个需要它的人，如果是你的话你会怎么做？一个陷入脑死亡状态的中年女患者被送进了医院。为了给患有心脏病的女儿做心脏移植，正在苦苦寻找心脏的延熙要将巨款支付给脑死亡患者的儿子辉度。但是随着母亲陷入昏迷的真相一点点被揭开，辉度决心要拼死挽回母亲的生命，而万分焦急的母亲延熙也在这一刻迈向了危险。。。 
