电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(VladimirBrichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（CauãMartins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。 Na cidade mineira de Rosa Branca, Vicente faz um último pedido antes de morrer à sua esposa, Margot: que chame de volta seu neto, o cineasta bem sucedido Alain, para que ele realize um filme biográfico para contar ao mundo a história de Julia Castelo, vítima de um crime passional na cidade na década de 1930 que deixou muitas situações mal explicadas. Apesar de ter jurado que nunca mais retornaria à cidade natal após ter sido traído dez anos antes por sua ex-namorada, Isabel, com seu primo Felipe, ele se dispõe a cumprir a última vontade do avô e se restabelece no local. Junto chega sua namorada, a atriz Cris Valência, prometida como protagonista da produção, que acaba encontrando em sua pesquisa um espelho que a permite viajar para 1930, quando o crime aconteceu, onde descobre que é a reencarnação da própria Julia. Com a ajuda de Margot, Cris tem a chance de desvendar todos os mistérios do ocorrido e descobrir se Danilo, namorado de Júlia na época, era realmente o assassino ou foi injustamente acusado, uma vez que a falta de documentações e evidências deixavam tudo subentendido. O maior empecilho na vida de Alain e Cris é Isabel, disposta a tudo para reconquistar seu amor do passado, utilizando do fato de ser a jornalista responsável por cobrir as gravações para se reaproximar dele. Além disso, Cris também precisa lidar com a mau-caráter Mariane, atriz iniciante que quer o papel de protagonista do filme a todo custo, mesmo que isso signifique prejudica-la, contando com a ajuda da ambiciosa figurinista Josi. Com a gravação do filme outros atores chegam a cidade, como Emiliano, Solange, a excêntrica Carmo e o egocêntrico Mauro César, que se sente um grande astro e não vê problema em humilhar as pessoas, além do diretor Bola, melhor amigo e braço-direito de Alain. Ele tem uma paixão platônica por Mariane, que nunca o percebeu, e desperta o interesse de Daniela, produtora que vive implicando com o rapaz e esconde seus sentimentos. Todos vão parar na pensão de Gentil, mulher firme que não se conforma da filha Lenita ter terminado com Marcelo – agora amante e comparsa de Isabel. Ainda há a relação conflituosa de Isabel com a mãe, Edméia, que foi embora há muitos anos seguir a carreira como fotógrafa e retorna a cidade. 
