一个美丽的秋日清晨，玩耍的孩子们在村口发现一个奄奄一息的流浪青年。孩子们喧闹的声音引来了一位善良美丽的女子（刘小薇饰），她及时给流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢复神采的眼睛里留下的女子的美丽倩影。帅气的流浪青年（李正饰）是个哑巴，他得到一个善良老人的帮助，留在了这个美得让人陶醉的山上。一天，他偶然进入了一个巨大而神秘的洞穴，意外知道了一个封尘千年的惊天秘密。之后，哑巴在清贫宁静的生活中逐渐融入了这个世外桃源，并且与曾经搭救他的美丽女子在相互帮助之中产生了朦胧的感情。一天，女子告诉哑巴，村里传言有鬼，村里的老人们已经纷纷开始贴符驱鬼。哑巴半信半疑，但是不久后一个宁静的早晨，哑巴在湖边亲眼目睹从天上掉下一个冒火的大怪物，尽管很震惊，善良的哑巴还是救起了那落水之人，但他却成了村里的灾难。落水飞行员（曾昂饰）发现了山洞的秘密，对山洞的宝物觊觎不已。这个贪婪的外来者转身离去，当他回来时，带来的是一群入侵者的屠刀。哑巴成为入侵者暴行的唯一幸存者，为了复仇，也为了保护巨洞的秘密，他默默地带着一队寻宝的入侵者走进了那个惊悚、诡异的无底的巨洞里，于是，更加不可思议的事情接连发生…… 四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的仇人算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台，须转交地下党组织。为此，她在中产阶级社区镇宁邨入住，不仅意外与家人重逢，而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波，但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智，从毫无地下工作经验的菜鸟，逐渐成长为坚强可敬的共产党人；同时也在乱世中守望相助，慢慢穿透彼此心防，最终体悟爱与信仰的真谛。 昆曲名伶菱歌独自带着儿子来到北京，在秦老师的介绍下来到了范老板的雅集担任昆曲培训老师。因为菱歌《牡丹亭》唱的极好，她与范老板的关系变得极为密切。一次偶然的机会，菱歌演出《牡丹亭》时，被画家宋思之偷窥到，宋惊觉菱歌与自己日夜思念的已故爱人苑之极为相似，于是开始追求菱歌。菱歌从宋思之那里体验到了久违的爱情，但俩个人都身怀不可说破的秘密，随着现实压力的加大和彼此的秘密被揭破，宋思之与菱歌都陷入无尽的痛苦之中，二人因《牡丹亭》结缘，却与戏中的圆满爱情渐行渐远…… 当兵复员回村、刚当选村委主任的韦树球请假两个月外出，却近半年未归，这在流河村引起很大风波。莫家富带领一些村民到村委会闹，要求罢免韦树球村主任一职。暗恋韦树球的兰丽香出面阻止，与莫家富等人发生争执，一气之下，与赖狗头、毛小牛偷了莫家的鸡进行报复。双方矛盾加深。韦树球突然回村，平息了风波。韦树球回村后，提出种桑养蚕、发家致富的构想，得到了村委会的支持。兰丽香为了在韦树球面前表现一番，主动带领赖狗头、毛小牛等青年积极配合他的工作。而韦树球爱恋的却是村妇女主任梁子玲。但为了种桑养蚕工作顺利开展，他经常与兰丽香商量工作，使梁子玲产生不满。而赖狗头却暗恋兰丽香，看到兰丽香爱慕的是韦树球，心里很是苦恼。流河村种桑养蚕取得成功，村民们从中获利。流河村成立了蚕业股份制公司，但韦树球、兰丽香、赖狗头、梁子玲4人的感情纠葛还一直延续下去…… 
