进队不久的缉毒警成杰在抓捕毒贩时被咬疑似感染艾滋病,队长刘云飞接到通知江城会有一场大的毒品交易。在抓捕毒贩破除成杰感染艾滋病同时,嫌疑人于长蒲进入警方视线。经查于长蒲只是被利用,而幕后毒枭是矿主杨江。 1943年日军密谋偷袭山西,得知情报的敌后武工队李天虎(鲁诺 饰)、苏梅(潘阳 饰)和师乐(李大海 饰)三人临危受命,前往日谍潜伏的博济寺,力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间,三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠,但也多次获得国军情报部门女军官白雪(高丽雯 饰)的帮助,最终携手破解密电,剿灭日寇。