鳄鱼拥有强悍力量的下颚，咬合力是动物当中最厉害的，确定了目标就会紧咬不放，立志成为鳄鱼的小鱼（柯震东饰演），在17岁那年，为了义气曾踏错脚步，回归社会后他找了当年的大哥，现在在议员服务处担任主任的「刘主任」（李康生饰演），想有个机会能过回普通人的生活的小鱼，请求刘主任让他留在议员办公室做事。一天，他接受了刘主任指派的里民服务，为青农陈芝平（李心洁饰演）处理农地水源的问题。一个力争上游的小混混遇上一个不肯放弃的小青农，这不仅是农田的问题，也是一个要面包还是要爱情的选择题，面对如此残酷的食物链，陷入了爱情与事业挣扎的小鱼，能否摆脱束缚，实现「咬住不放」的精神，蜕变成为一尾翻江倒海的鳄鱼？ 小康是无用之人，在车水马龙中高举广告招牌维生，即便狂风暴雨亦屹立不摇。他举牌、点烟、尿尿，再举牌、点烟、尿尿，任车阵喧嚣从身旁呼啸而过。小康的生命中只有两个孩子，他们一起吃饭、一起刷牙、一起更衣，一起蜷曲着入睡。他们缺乏水电，总是在同一张破旧床垫上，伴着一颗高丽菜相拥而眠。整座城市彷佛都成了野狗咆哮游荡的废墟，河流也更遥远了。一个暴雨交加的夜晚，小康决定带上两个孩子，一同出航。 罕有人知的小岛，冲浪爱好者们的乌托邦。小方（许伟豪饰）隐瞒着过去的秘密，袁泳（黄炎饰）逃离了父母的安排，杨帆（王悦伊饰）在未知彷徨中寻找未来的方向；开冲浪店的东滨（李康生饰）迎来送往，彼此陌生的人在那里相遇、相知，用微弱的光照亮着彼此，共同谱写一曲暧昧模糊、情谊真挚的浪人情歌。 影片由4部短片组成，在四个组成部分中，顾长卫的《龙头》讲述了一个作家、女孩、艺术家和拾荒者，在年年月月分分秒秒的等待中，或聚或散的故事。而蔡明亮则与老搭档李康生合作，讲述了叫“小康”的《行者》在城市里奔走的故事。金泰勇的《你何止魅力》是个喜剧，男主角为了安抚病重的老父，花钱雇佣假女友，没想到假戏真做。而许鞍华则继续聚焦香港小市民的生活，吴镇宇在《我的路》里是一个深得女人心的好老公和老爸爸，但是，他内心的向往却是——变性！ 父亲离世后，来到天桥摆摊卖手表的小康（李康生）同母亲一样，虽自觉与其并无多少情感，却无法摆脱其在精神上的无处不在。因为一块可以显示出巴黎与台北时差的手表，小康结识要去巴黎的湘琪（陈湘琪饰），自此，精神抑压的他以为同巴黎（湘琪饰）取得了某种形式的关联，获得某种虚空的安慰。当小康通过把时钟调慢7小时、观看电影《四百击》等形式来表达他对湘琪暧昧的思念时，远在巴黎的湘琪也并没能从生活中找到多少积极的意义。无论同性（叶童）还是异性，她均无法从他们身上得到想要的温暖。 
