由于两年前揭发同僚贪污,台北警官黄火土(梁家辉)被上级报复调入冷门的外事组工作,利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向,加上妻子清芳(刘若英)受不了他长期不回家要求离婚,黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时,三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生,法医(杨贵媚)验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死,因为缺乏此方面的人才,当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特(DavidMorse)协助破案,黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现,一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博(戴立忍)及整个警察队伍之间展开。 干净的台湾青春片。张家月(郑宜农饰)因为心脏不好而休学在家,爱好音乐,闲暇时和乐队排练,给唱片公司寄卡带,带着猫儿“夏天”四处游荡。资优生陈怀钧(张睿家饰)爱上了女老师徐以唯(柯奂如饰),不被学校接受,被迫休学在家,他和张家月相遇,二人产生微妙的感情。休学在家的两个人,加上张家月的好朋友郑雯莉(林涵饰),还有钟情于足球,成绩很烂的日本学生成不破朗(藤冈靓饰),聚在了一起,他们找到了一个“秘密基地”,共同分享青春、成长,面对那些猝不及防的生活真相……