自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。 雍临领主孙女贺兰茗玉自幼聪颖，少年与盛州九皇子萧承煦意外结识，二人性情相投，情愫渐生。萧承煦“战死”的消息误传，茗玉为救承煦胞弟萧承轩，被迫嫁与承煦三哥盛州王萧承睿，身陷后宫。萧承煦屡立战功助萧承睿称帝，建立大晟国，却因功高盖主遭到其猜忌，加之得知当年母妃身死、父王传位的真相，承煦决意篡权复仇。还未得手，萧承睿却旧疾复发溘然薨逝，并下诏令茗玉之子萧启元继位，以牵制萧承煦，稳固朝堂。萧承煦被迫扶持萧启元，却仍一心求娶贺兰茗玉。与此同时，启元渐渐长大，不满萧承煦的控制，更在旁人挑拨下得知母亲与萧承煦私情，对其二人心生怨恨。贺兰茗玉以大晟上下安定为重，竭力在启元和萧承煦之间寻求平衡。岂料承煦最终战死，而启元也生就一世情痴，随宠妃董若萱病逝而去。茗玉为了大晟的将来，再一次坚强陪伴在登基的小皇帝身边。 
