小宝（杨亮俞饰）的父母正在协商离婚，他们将小宝送往了乡下，暂时和爷爷共同生活。从车水马龙的大都市来到僻静的乡村，小宝感到十分不习惯，心情因此闷闷不乐。小宝转入了当地一所只有二十七个学生的学校念书，在那里，他遇见了绰号“大熊”的女生。尽管大熊和小宝同龄，但过的却是与他截然不同的困苦生活，这让小宝十分感慨。大熊和名为名诠的男孩成为了好友，而名诠偷偷喜欢的正是大熊。在名诠的带领下，小宝在自由自在的乡间尽情挥洒着汗水，领略到了人生别样的滋味。与此同时，心灵得到的解放亦让小宝开始思考起了人生、友情和亲情的重要性。 一直生活在台南的青年李士祥只身一人前往台北，只为了寻找失散多年的妹妹。在台北，李士祥结识了妹妹的旧相识落雷和老虎，在两人的帮助之下，李士祥正式开始了他的寻亲之旅。在穿梭在台北的大街小巷间的过程中，李士祥目睹了发生在这里的种种乱象以及多桩惨剧，令他认识到了生活的不易，而妹妹一直以来的毫无音信亦让李士祥开始感到灰心。 老胡是一名退伍军人，退伍后，他同名叫王满娇的女人结了婚。王满娇是一个非常蛮横又霸道的女人，老胡在家里天天受她欺负。让老胡没有想到的是，某一日，王满娇竟然带着女儿服毒自杀了。巨大的打击让老胡的精神崩溃了。 绰号叫乌贼与蕃薯的两名热血青年，是患难挚友，自军中退伍后，抱着理想各求发展。乌贼家庭破碎，心灵受创，杀伤母亲的姘夫之后，为黑帮大亨骆驼所收容。乌贼的冷静与狠劲，深受骆驼赏识，处理了几桩棘手事件后，乌贼跃为帮内重量级人物。 本片由三段鬼故事组成的聊斋式商业电影。这三段故事分别是描写独居郊外的少女与其爱马之间一段意乱情迷关系的“马女”；描写朝代变乱时杀手于古厅追杀先朝流亡皇帝的“古刹”；以及描写虚情假意，口是心非的老禅师受不住良心谴责而丧命的“镜中孩”。 
