故事发生在1962年，麦克法兰（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）和柯莱特（克尔斯滕·邓斯特 Kirsten Dunst 饰）是一对艺术家夫妇，两人前往风景如画的希腊游玩。在古希腊卫城，夫妇两人遇见了名为吕达尔（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）的陌生男子，他是当地的导游，靠着小偷小摸和骗吃骗喝过活。 麦克法兰和柯莱特的与众不同吸引了吕达尔的注意，三人结伴共进了晚餐。之后，夫妻两邀请吕达尔前往他们所住的酒店参观。就在这时，麦克法兰提出了一个让吕达尔感到十分疑惑的要求——帮助他搬运一具尸体，然而，柯莱特用甜言蜜语打消了吕达尔的疑虑，并且提出三人一同前往土耳其游玩。 大天使Gabriel因为不满上帝将其所有注意力倾注到人类身上，计划发动一场天庭政变并杀死所有好天使。要政变成功，Gabriel必须获得一位残暴的将军的灵魂的支持，而将军的灵魂被得悉Gabriel阴谋的天使Simon附于美国小女孩Mary身上。由于天庭发生了战争，灵魂们暂不能升入天堂。Gabriel只得亲下人间寻找将军的灵魂……Thomas从神学院毕业后当了一名牧师，但由于对自己的信仰产生了怀疑，转行去当了一名警察，当他察觉Gabriel的阴谋后，联合教师Katherine一起保护懵然无知的Mary，撒旦由于担心这场战争将影响到自己的统治，他的加入使得事情更复杂了…… 
