故事发生在不同于现实的异世界中。在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。 李尔王（安东尼·霍普金斯AnthonyHopkins饰）年事已高，他决定将广袤的国土分给自己的三个女儿科迪莉亚（佛罗伦斯·珀FlorencePugh饰）、格纳利尔（艾玛·汤普森EmmaThompson饰）和里根（艾米丽·沃森EmilyWatson饰）。李尔王让三个女儿说出各自心中对父王的爱戴，格纳利尔和里根极尽花言巧语之所能，得到了李尔王的赞赏，小女儿科迪莉亚质朴而诚实，反而遭到了无情的驱逐。失去了家园的科迪莉亚成为了法国的王后，而得到了父亲大片疆土的大女儿和二女儿则将李尔王赶出了家门。直到流落荒野无处可去，李尔王才明白自己犯了天大的错误，他一边责怪自己的愚昧，一边心痛科迪莉亚的遭遇。得知了李尔王的境遇，科迪莉亚组织了军队准备向老家进攻，不幸的是，军队遭遇惨败，科迪莉亚也遭到了逮捕。最终，科迪莉亚被处死，年迈的李尔王在痛苦中亦追随而去。 在繁华的20世纪80年代纽约，木偶艺人文森特（本尼迪克特·康伯巴奇BenedictCumberbatch饰）的世界在儿子埃德加失踪的那一刻彻底崩塌。他沉浸在无尽的绝望和自责中，每个日夜都在苦苦寻找那个曾经欢声笑语的家。儿子埃德加画下的蓝色怪物木偶埃里克，成了文森特心中唯一的慰藉。他坚信，只要埃里克能够登上电视屏幕，那个失踪的、曾给他带来无尽欢乐的儿子就会回到他的身边。然而，在追求这个信念的道路上，文森特的疯狂行为逐渐让他失去了家人、同事，甚至是那些曾试图伸出援手的侦探。在无尽的孤独和黑暗中，埃里克成为了文森特唯一的盟友，陪伴他踏上了寻找儿子的漫长征途。这是一场充满爱与绝望的旅程，让人不禁为文森特的坚持而动容，也为那个未曾归来的小小身影而祈祷。 带观众走入衰败中的欧洲，来一趟超凡之旅。集结了黑色幽默和奇幻故事，讲述一群人在碰上了一位陌生人之后，他们的生活开始崩坏。 
