荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房，冯生惹恼辛叟，被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线，冯生终于和十四娘结为夫妇，琴瑟合璧。洞房花烛夜，自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考，但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子，进而被对方勾结官府所陷害。 眼看夫君名不保矣，十四娘为救冯生不惜忍辱负重…… 民国七年，滦县土豪高贵章之子高占英，娶雇农之女杨二姐为妻。高流氓成性，与其大嫂裴氏、五嫂金玉通奸，杨二姐好言劝夫改邪归正，高非但不听，反起歹意，伙同裴氏、金玉及其族叔高贵和（高拐子）将二姐害死。杨三姐随母到高家吊孝，发现疑迹，要求辨明二姐死因。高家百般阻挠，掩盖事实真相。杨三姐愤而赴县衙告状，县官受贿，贪赃枉法，判高家赔款了结。杨三姐不服，又赴天津高等检查厅上告。新任厅长为沽名钓誉，立即准诉，经开棺验尸，查明真相，将凶手法办处决。杨三姐告状获胜，杨二姐之冤得平。 
