丐帮帮主乔峰（黄日华饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇…… 邹碧华是上海的一名普通而又不普通的法官，他为了自己的事业鞠躬尽瘁，上影集团根据他的先进事迹创作拍摄电影《邹碧华》。 土豪吴天瑞无恶不作，常因门客汤仁杰、顾善德等教唆干下坏事，惟对盲母孝顺有加。良医丁应堂医术高明，其女云芳貌美未嫁，被吴天瑞抢去欲纳为小妾。智禅大师徒弟周飞雄下山听闻此事，潜入吴宅救人，在吴妻协助下将云芳救出，随即又去救被天瑞抓来的丁医生。在一黑衣人的帮助下，丁医生与云芳被带至吴母处，飞雄则被抓住。吴母被丁医生治好双眼，对天瑞大加斥责。众人请黑衣人示以真面目，黑衣人以飞雄和云芳成婚为条件。飞雄同意后，黑衣人揭去面罩…… 
