于周浩（朴健衡Keon-hyeongPark饰）生在一个世代从事教师的家庭，然而他却不喜欢被规则约束，每日过着纸醉金迷的公子哥生活，无度的挥霍着爷爷家财。他的爷爷看不下去周浩这样堕落的生活，以停掉他的信用卡，把遗产都捐献给社会为条件逼迫周浩教书两年。周浩为了应付爷爷的心愿无奈屈服，来到中学担任二年二班的班主任。但是阳奉阴违的他，经常的迟到早退，不参与学生的心理辅导。发生转折的是，他遇上了爱管闲事的尹小珠（金孝珍Hyo-jinKim饰），担任二年级指导老师的尹小珠一心想要修正周浩的无赖行为，逼迫他看管晚自习，和她一起寻找离家出走的学生。而周浩则一心想要逃避教师的责任，就在这一追一躲的日子里，二人渐生情愫。渐渐成长的周浩逐渐对这份工作产生感情，教师的责任心让他在面对学生亨俊被退学的事件时，表现出前所未有的正义... 本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…… 
