二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰 饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼 饰），聪明的郑君（郑君里 饰），粗笨的章大，有志气的小罗（罗朋 饰），千灵百 怪的韩小六子（韩兰根 饰）。因为受到欺侮剥削，六人决定另谋生计，去修筑一条重要的军用公路。在村口的饭馆里，他们认识了两个美丽的女子——丁香（陈燕燕 饰）和茉莉（黎莉莉 饰），几个年青男女日渐结下了深厚的友谊。 随着军事形势日益紧张，日本帝国主义加紧对中国的侵略，金哥号召大家加紧修筑公路帮助军队对抗敌人。另一方面，敌人收买了汉奸要求停止修筑公路。于是，金哥等六人被请去了胡帮办，胡老爷对金哥他们进行威迫利诱，要么收下洋钱终止筑路，要么挨鞭子等死…… 历经千辛万苦，水手阿龙（金焰 饰）终于乘船返回家乡。他满心欢喜，期待早点儿见到老婆和女儿小龙。下了船，阿龙径直回到家中，也许他太过兴奋，以致于全然没有中遇到邻居脸上流露出来的诡异惊恐的表情。原来老婆背着他在家里偷人，与情夫幽会时甚至将女儿仍在门口不予理睬。当场捉奸的阿龙怒上心头，失手杀死奸夫后转身离去。挂念女儿的阿龙趁夜潜回家中，结果被高傲跋扈的警探老章（章志直 饰）发觉。阿龙侥幸逃脱，从此隐姓埋名，四海流浪。数年过去，命运安排阿龙和老章再度相逢。可是在生死危机关头，他们的命运又承受着巨大的考验…… 1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军，情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中，为了保护藏民，红军战士全部光荣牺牲。 女孩小凤（王人美 饰）出生在贫穷的家庭之中，和父亲过着相依为命的生活。小凤生得美貌，个性又活泼好动，因此常常惹出麻烦。一场意外中，父亲失手杀死了想要对小凤行不轨之事的鱼行老板，于是抛弃了小凤踏上逃亡旅途。出生于富贵家庭的公子江波（金焰 饰）收留了无家可归的小凤，将她带回家中。然而，江波家里规矩众多，让小凤无法忍受，江波的父亲也拒绝这样一个野孩子留在家中。于是，江波愤然带着小凤离家出走，和在外结识的好友小李和老枪一起租住在破旧的阁楼里。一天，一行人捡到了一个钱包，却被钱包的主人诬陷为小偷，江波和小李遭到了逮捕，无奈之下，小凤只得去求江波的父亲帮忙，并承诺永远的离开江波。 抗战胜利了，陆家大小姐文兰（路珊饰）的未婚夫司徒炎（金焰饰）将要从重庆复员回到上海。在一家人的想象中，司徒炎一定是个“接收大员”，他们兴高采烈地准备迎接这位“大员”的到来。可是陆家二小姐文惠（白杨饰）的态度相反，在她看来，每一个“重庆人”都是贪官污吏，因此表示不愿理睬。司徒炎到来后，大家发现他虽然是个“重庆人”，却并不是什么“大员”，只不过是个穷新闻记者。于是，文兰大失所望，退掉了订婚戒指，重新和当过汉奸的朋友小许要好起来。而文惠却同司徒炎谈得很投机，并对他有了好感。一次，司徒炎在报上揭发了一件贪污案，作案的大员企图收买司徒炎，遭到司徒炎的拒绝。不久，报馆被暴徒捣毁，司徒炎和他的朋友也被打伤。但群众的慰问信却像雪片似的飞来，对司徒炎表示支持。影片结尾，司徒炎和文惠终于喜结良缘。 李旭东（宗惟康 饰）是一位非常富有才华的音乐家，创作出了“楼东怨”，他的女儿李月英常常喜欢唱这首歌。一天，李月英的歌声被银汉公司的工作人员凑巧听到，惊为天人，他们看到了李月英身上隐藏的商业价值和无限潜力，邀请她加入公司。在层层的包装之下，李月英以歌星的身份出现在了大众的视野之中。 楼东怨一曲成名，之后银汉公司决定趁热打铁拍摄电影版，他们请来了当时最有名的影星杨倚云作为李月英的搭档出演此片，在拍摄电影的过程中，李月英和杨倚云之间碰撞出了暧昧的情愫。然而，杨倚云在老家已经结婚成家，为了保证李月英的清白，他主动选择了离开。 富家公子德恩随母亲金太太（李时苑 饰）回乡下的农场小住，于此邂逅了贫家女孩琳姑，这两个孩子天真烂漫，两小无猜，然而金太太门第观念极为严重，严厉禁止儿子和穷人家的孩子玩耍。 数年过后，德恩（金焰 饰）已长成英俊帅气的小伙子，琳姑（阮玲玉 饰）也出落成亭亭玉立的漂亮姑娘。两人再次重逢于农场，琳姑对当年的情景仍有顾忌，而德恩却主张抛弃门第之见，自由恋爱。这一对金童玉女从此形影不离，德恩更邀请琳姑到城里游玩、小住。两人的恋情始终为金太太所不容，她想方设法将琳姑赶回乡下。不久，琳姑发觉怀孕，她敦促爱人向金太太阐明实情，而此时这个男人却畏缩不前…… 革命青年邹家瑚（金焰饰）遭到封建军阀的追捕，亡命去南洋做矿工，临走的时候嘱咐妻子慧英（黎灼灼饰）：要好好教育襁褓中的女儿小梅。家瑚走后，慧英由于生活困难，改嫁音乐家林寄梅。小梅（陈燕燕饰）在寄梅的教育下，变成了一个资产阶级小姐，慧英深以为忧。在一次音乐会上，慧英和从南洋回来的家瑚重逢，家瑚也看到了自己的亲生女儿小梅，但他为了不让小梅知道自己是她的生父，悄悄地离开了。慧英是爱家瑚的，她找到了家瑚，向他表示希望恢复夫妻关系，家瑚不肯。纨 子弟黄书麟，看到小梅在歌舞界出了名，极力追求她，他们终于结了婚，并一起去了南洋。因为黄书麟的父亲在南洋拥有许多产业，到了南洋不久，黄书麟又另觅新欢，抛弃了小梅。小梅于是抱着初生的女儿回到上海。最后，慧英和林寄梅分手，和家瑚恢复夫妻关系，母女俩就协助家瑚开办托儿所，收养一群穷苦的儿童。影片结尾时，小梅唱道：“让黑暗中的孩子得到光明，让穷苦的孩子得到教育！” 1945年8月，日寇投降后，新四军奉命向江北转移，途中遭国民党反动派伏击。纵队指导员周强（潘文展 饰）和机枪手老沈（金焰 饰）及卫生员杨玉文（张铮 饰），为掩护伤病员撤退，寡不敌众，不幸被俘。在押解途中，周强等在众人帮助下，打死敌分队长（董霖 饰），率众成功逃脱。他们用缴获的武器重新武装起来，在四明山和敌人打游击，并且发动周围群众，巩固自身力量。不久，他们和马县长（张望 饰）的游击队会师，建立起游击根据地，力量不断壮大。到了四九年春天，解放军发动渡江战役，大军一路南下，周强率游击队积极配合主力作战，作战中，船工大爷遭敌炮火轰击，壮烈牺牲，同船的杨玉文只身游过了长江...... 
