故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（PublicMoralsDivision）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官TerryMuldoon（EdwardBurns）很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊，但他决心好好抚养自己的孩子，让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时，他努力工作，力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗，多一点光明。 凯文（KeanuReeves饰）是个保持不败记录的年轻律师，娇妻相伴，事业有为的他宛如生活在天堂一般。受到纽约著名事务所的邀请，他携妻子来到纽约。奢华的生活近在眼前，一切似乎都昭示着明天的坦途与光明。老板米尔顿（AlPacino饰）对凯文非常赏识，不断地委以重任，同时也带他见识了五光十色的世界。面临着工作的压力和色情，名利各个方面的诱惑，凯文渐渐的迷失在生活中，甚至忽视了妻子精神上的反常。直到失常的妻子自刎在他的臂弯中，凯文才猛然意识到身边的危机。凯文愤怒的指责米尔顿给他设下陷阱。然而，究竟是魔鬼的诱惑还是内心的虚荣将凯文引向今日的迷雾与深渊？自由意志下凯文又会做出怎样的抉择？ 这是一个现实之外的、根本不知谎言为何物的世界，人们正常工作、生活，只是所有人讲的每句话都是真话。一个刚经历失业、失恋、穷困潦倒的年轻人马克（瑞奇·热维斯RickyGervais饰）有一天参透了这个秘密——他用一个谎言，让自己账户上的钱增加了，但是没见过谎言的人们完全相信他。尝到甜头的马克开始利用这个秘密，他开始不停说谎，用来谋取任何他想要的东西。随着马克的谎言越编越离谱，相信他的人们越来越多，让事情愈发不可收拾。而马克也渐渐发现，面对自己心爱的女人珍妮弗（珍妮弗·加纳JenniferGarner饰），用“世界末日要来了”将她骗上床并不是自己想要的，能获得爱情的唯一手段仍旧是真实…… 上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克•卢卡斯（丹泽尔•华盛顿饰）是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手下，一股黑暗势力正在兴起。另一边，警察里奇•罗伯茨（卢塞尔•克劳饰）家庭破裂，与主流社会格格不入，整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌，，并展开了秘密调查。随着调查的深入，罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短，两个气质相近，惺惺相惜的男人，不可避免地进行正面对决…… 
