影片讲述上世纪90年代初,两位少年前往台北,那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌,尽管禁忌一一解放,学校也开始招收女生,但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫,也因一个女孩的介入,而就此被打乱。 传说清晨发出声响的森林,是妖怪的家。当失智的老妇(王琄饰演)和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时,老妇遇见大学同窗王欣(谢琼煖饰演),意外地掀开彼此化不开的过往,却也悄悄地解开妖怪的身世之谜,而神秘地森林位置也出现了线索。 摄影师志强于一杂志社任职,因工作关系遇上明星范仙并要时常朝夕相对。范仙心灵寂寞,幸得志强时常陪伴左右,二人很快成为知心朋友。某夜二人发生关系后一志强决定追求范仙。但范仙的另一职业是富豪玩伴;志强发现后,黯然离去。范仙友人举办一个摄影展览,志强的作品有幸能够参展。可是展览只着重售卖摄影名家的作品,并无艺术可言,志强满不是味儿…… 摄影师志强于一杂志社任职,因工作关系遇上明星范仙并要时常朝夕相对。范仙心灵寂寞,幸得志强时常陪伴左右,二人很快成为知心朋友。某夜二人发生关系后一志强决定追求范仙。但范仙的另一职业是富豪玩伴;志强发现后,黯然离去。范仙友人举办一个摄影展览,志强的作品有幸能够参展。可是展览只着重售卖摄影名家的作品,并无艺术可言,志强满不是味儿……