十一年前，香港的富家郑家老太太和她的二媳妇在七月盂兰节的卖物会上高价投得了一块晶莹古玉。岂料自此二嫂性情大变，一日，郑家二爷提前回家，撞见了二嫂与古玉变得怪物在偷情，一怒之下，二爷摔碎了古玉。不料此后二爷浑身腐烂痛极跳楼而死，二嫂不久亦坠楼身亡。郑老太请来法师超度亡魂，法师用黄符封了二爷的房间，讲二嫂的尸骨亦封于房间，告诫老太太二嫂已经有了怪物的魔胎，现用符封住了她的神位，12年内不可移动，否则魔胎诞生、恶魔降世。一晃十一年过去了，这天郑老太大寿孙子权（刘丹饰）带着女儿安安（吕绣菱饰）回来祝寿。安安见了二爷的房间封满黄符，好奇之下闯了进去，不小心移动了二嫂神位上符纸…… 1964年，玫瑰（陈冲饰）是夜总会里当红的歌手，结识了澳洲水手比尔（斯帝温•威德勒饰），带着儿子Tom（骆佳炜饰）、女儿May随比尔移民到澳洲去。不久与比尔分手后，她继续留在澳洲，周旋在不同的男人身边。数年后，玫瑰与比尔复合，比尔却要继续水手的工作。不甘寂寞的玫瑰恋上了华人餐厅中的年轻厨师Joe（戚玉武饰）。玫瑰带着儿女离开了比尔的房子，与Joe同居了。可是Joe很快对养活玫瑰三母子的重任感到了压力，两人关系僵化，玫瑰崩溃。更不堪的是玫瑰16岁的女儿May与Joe恋上了，玫瑰深感震惊……而玫瑰的儿子Tom把母亲经历的这一切看在眼里。 一九三七年，中日战争打响，日本大军入侵我境，杀害了数以万计的农民百姓。北派功夫讲述一群爱国人士，不畏强敌，不惜性命与日大军作战…… 
