故事发生在清朝末年,关外辽河的苍莽林间,索智义(田小洁饰)、谷仁义(张晞临饰)和唐子义(黄海波饰)三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上,他们三个头磕在一起,结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银试图捉住名震辽河的巨匪杜三枪,结果反被对方绑架。唐和深爱的富家小姐叶玉珊(童蕾饰)逃亡中遭到暗算,负伤逃跑的他最终得到刘素雅(陈丽娜饰)父女的照顾。而大哥索智义为保住玉珊的名节与之假结婚,并毅然抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞,索智义远赴东洋求学,他与玉珊的夫妻情分则由假成真。一度落草为寇的唐子义,在时代的浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。而随着抗日战争的爆发,他们则各自走上不同的人生之路…… 某酒店大堂经理杨桃(高圆圆饰)是一个虽知婚姻是爱情的坟墓却还是不愿死无葬身之地的大龄单身女性。她妈妈薛素梅女士(张凯丽饰)比女儿还着急,发动各种社会关系为杨桃介绍对象,牛鬼蛇神的应征者反倒让桃子更加心烦。供职于婚姻登记处的单身汉果然(黄海波饰)由于父母婚姻的关系,决定做一辈子单身贵族,可是耐不住哥们——同时也是桃子的姐夫段西风(傅迦饰)的撮合下,他还是和桃子见面了。两人最初的相遇并不太理想,唇枪舌剑俨然一对冤家。不过命运就是这样难以捉摸,仿佛并不般配的二人却因各种机缘越走越近。当然婚姻殿堂的前方还有充满考验和磨难的长路要走,愁嫁女与恐婚男如何度过难关,修成正果呢? 1948年,国共两党的抗争已达到白热化阶段,天下大势虽初现端倪,却也恰恰处在极为凶险,丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天,一名中共地下党员在沪落网并叛变,为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕(林永健饰)供出一名重要卧底,此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历,此番他胜券在握,而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时,谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手,透过儿子的校长段海平(陆剑民饰)实施摩西计划;极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中,则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰(吴秀波饰)。你来我往,明枪暗箭,黎明前最凶险的棋局悄悄布开…… 始终找不到真正想要人生的女孩文艺(郭碧婷饰)独自踏上路途,前往意大利参加小提琴比赛,在那里她遇到了地陪李想(李晨饰)。短短几天的相处,令她的内心发生了变化。风流倜傥的副机长凌霄(郑恺饰)和担任地勤的女友顾小蕾(陈意涵饰)同居多年,可是面对小蕾及对方父母的结婚要求,他却望而却步。某酒店的烤鸭师傅曹大鹏(王自健饰)对担任主管的老婆田海心(刘涛饰)言听计从,海心好不容易得到事业的转机,却发现自己怀孕,这也成为夫妻俩战争的导火索。曾有过一段伤心爱情经历的叶雯雯(高圆圆饰)是某婚纱店的店长,她拒绝旧爱(明道饰)的示好,全身心地为新人们准备精美的婚纱,全然没有注意到婚纱设计师陈震轩(姜武饰)充满挚爱和关怀的目光。繁华的都市中,男男女女为了各自的爱情兀自奔忙……