本片根据张天冀同名童话小说改编。小学生王葆（徐方）正垂头丧气做他最头疼的数学题目时，听到奶奶对妹妹讲宝葫芦的故事，“有了这个宝贝呀，要什么就会有什么。”于是便想起好事来，结果，他的梦想居然成真了！某天他在湖边垂钓时，湖心冒出一个奶奶所描绘的宝葫芦（茂路 配音）。然而，宝葫芦却给他的生活带来诸多尴尬。他到学校图书馆借《科学画报》，同学肖民生（陈荣华）刚刚把书还来，其他等待借这本书的同学还没动手，它已经跑到了他的书包里。在文娱室里，他与同学下象棋，对方的一只马十分厉害，他便想吃掉它，刹那间，这只马猛然飞进他的嘴里。等等类似的事，令王葆认识到宝葫芦是害人的坏东西，遂决定向同学们揭露它的秘密。 1939年华新影片公司出品，摄影黄绍芬。十七岁的许梦蛟听得私塾同学说自己的母亲是蛇妖，回家向姑母询问未果，仆人老王告诉他，其母正被镇压于雷峰塔下。雷雨之夜，梦蛟来到塔下，哭声惊动了邻寺的方丈，方丈称要与其母相见必须功成名就方能如愿。梦蛟从此潜心苦读，数年后得中魁元，再度来到雷峰塔，见到了一个形容枯槁的老妇人，就是传说中的蛇妖白素贞。素贞实非蛇妖，本系一总兵之女，蒙冤受屈被老僧法海囚入塔中。为使儿子不遭他人诽谤，素贞待其去后，自塔顶直坠而下…… 一男一女相爱，准备订婚。但是男的受了一个坏女人的欺骗，被迫与坏女人结婚。女的也嫁给了一个她不爱的人。男女主角各自结婚后，还在默默想着对方，最后终于再次相遇。 法华庵尼姑王志贞，16年前与秀才申贵升相爱，指望脱离空门，与他结为夫妻。不幸，申秀才得病天亡。志贞生下一个孩子，因尼姑庵不许养儿育女，她只得写下血书，忍痛把孩子丢在路旁。 孩子被一个姓徐的拾去抚养，取名徐元宰。16年后，元宰中了解元。一天，他偶然发现血书，猜出了血书 中的哑谜，知道自己另有生身父母，母亲是个尼姑，名叫志贞。 他决定走遍天涯，寻访母亲。元宰去过很多尼姑庵，均无母亲下落。这一天，他来到法华庵，志贞尼姑接见了他。志贞见元宰面貌很像当年的申秀才，大为吃惊。元宰见她法号与母亲同名，也十分惊讶。元宰试探志贞的身世，知道她很可能就是自己的母亲。元宰假称上香观音大士，祈祷保佑他访得生母，并说出自己的生母也是一个尼姑。经数次交谈，元宰完全说出自己的身世。志贞知道元宰就是自己日夜想念的儿子，非常激动。因尼姑庵中规戒森严，若认了儿子，不但自己无容身之地，更会断送儿子的前程，因此迟迟不敢相认。 志贞跑回住房，对着申秀才的遗像痛哭。元宰冲进房中，看见父亲遗像，掏出血书，跪在志贞面前恳求相认。 母亲的慈爱，冲破了一切清规戒律，志贞抱住儿子，含泪相认，母子终于团圆。 杰出的京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目。 一、《徐策跑城》 演员：周信芳(徐策)、汪志奎(薛刚)、何峰(薛蛟)、郭仲钦(薛葵)、冯月霞(纪鸾英)陆正声(家院)《徐策跑 ... 城》是民间传说“薛家将”中的一折。 唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。一日，徐策让薛蛟到韩山下书，约同他的三叔父薛刚和三婶母纪鸾英发兵为薛家报仇。徐策得知薛刚率领人马来到长安时，不顾自己年迈体弱，亲自上城观望，并打开城门欢迎他们。薛家兵欲杀人紫禁城，报仇血恨。徐策考虑到江山社稷的安定，便当面应允为薛刚、薛蛟亲自上殿奏本，请求皇上杀死奸贼张泰，为薛家伸冤，若皇上不准，薛家兵马再杀进城去，讨伐奸贼。于是，薛刚命令兵马后退40里，等候徐策的消息。徐策看到薛家后代威风凛凛，薛家军兵强马壮，感到国家有望，非常高兴，竟顾不得骑马、坐轿，急急忙忙跑进皇宫上朝奏本。 二、《下书杀惜》 演员：周信芳(宋江)、赵晓岚(阎惜姣)、王正屏(刘唐)、邱云芳(阎婆) 山东郓城县押司宋江，曾经援救劫夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等人投奔水泊梁山后，为报答宋江救命之恩，便派刘唐带书信一封、黄金百两，前去郓城看望宋押司。一日，宋江遇见刘唐，连忙将他拉到一个僻静的酒楼叙谈。他匆匆收下一锭银子，便将书信与那锭银子急忙放进招文袋里；并催促刘唐带上其余的银子速返梁山。宋江送走刘唐之后，遇到正在寻找他的阎婆。阎婆曾受宋江赠金葬夫之恩，就将女儿阎惜姣许给宋江作外室，住在乌龙院，而阎惜姣却暗中与宋江的学生张文远来往。于是，宋江发誓不再见阎惜姣。阎婆前来找他，宋江迫不得已，只得去了乌龙院。第二天，宋江仓促出门，不慎将招文袋丢在地上。阎惜姣睡醒后，拾起招文袋，发现了宋江与梁山来往的书信。当宋江回来寻找招文袋时，阎惜姣乘机要挟宋江，让他立即写下休书，任凭自己改嫁张文远。宋江为要回梁山书信，只好答应了她的要求。不料，阎惜姣接过书信后，却扬言要在郓城县的大堂上才能交出梁山书信，欲置宋江于死地。宋江被逼无奈，只得将阎惜姣杀死。 有一个少妇，她丈夫生性懦弱，常受人欺辱，儿子年幼，但性格刚强身手非凡。这个少妇与一无赖私通，想设计陷害丈夫然后携家财逃跑时，儿子英勇追捕。最终，让那无赖自食苦果。 兰兰和冬冬是一对姐弟，她们在上海康健幼儿园，父母在北京工作。一天，幼儿园老师告诉兰兰和冬冬她们的妈妈要接他们回去，姐弟俩十分高兴，但由于妈妈工作忙，幼儿园只得请铁路代为运送，铁路局安排郑大光来照顾他们。 许梦蛟的母亲在他很小的时候就离开了他，不知所踪，这么多年来和孩子没有任何的联系，许梦蛟和姑母过着相依为命的生活。一天，许梦蛟震惊的被告知他的母亲是蛇精，因触犯了天条而被镇压在了雷峰塔之下。思母心切的许梦蛟来到雷峰塔脚底下，悲从中来放声大哭，他凄惨的哭声引得方丈前来探望，方丈告诉许梦蛟，如果他想要见母亲，那么就要先考取功名。于是，许梦蛟开始了没日没夜的苦读，一晃眼就是数年过去，经过不懈的努力，许梦蛟终于得偿所愿中了状元，当他心急如焚的奔赴到雷峰塔下想要见母亲一面时，见到的却是一个形容枯槁，弱不禁风的老妪。 林树芳勤勤恳恳为厂里干了那么多年活，却落得了一个被解雇的下场，更糟糕的是，一家六口人的开销和希望全部都背负在他的肩头，没了工作，一家人顿时失去了全部的经济来源。无奈之下，林树芳只得举家前往农村。生活的艰辛让林树芳不得不离开了妻儿，前往上海寻找机会，然而他一去就音讯全无，老母亲念儿过度不幸病倒。林兴官决定出发寻找父亲，千回百转之后，终于发现了穷困潦倒的林树芳，此时的林树芳已然得病，身体十分虚弱，林兴官毅然代替父亲去工地做工。很快，林兴官的身份便被工头识破，连累得父亲亦要接受惩罚，就婉贞在此时，林兴官的同学婉贞意外出场，原来她竟是经理的女儿。在婉贞的帮助下，林树芳“官复原职”，生活总算有了着落。 
