歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。 许梦蛟的母亲在他很小的时候就离开了他，不知所踪，这么多年来和孩子没有任何的联系，许梦蛟和姑母过着相依为命的生活。一天，许梦蛟震惊的被告知他的母亲是蛇精，因触犯了天条而被镇压在了雷峰塔之下。思母心切的许梦蛟来到雷峰塔脚底下，悲从中来放声大哭，他凄惨的哭声引得方丈前来探望，方丈告诉许梦蛟，如果他想要见母亲，那么就要先考取功名。于是，许梦蛟开始了没日没夜的苦读，一晃眼就是数年过去，经过不懈的努力，许梦蛟终于得偿所愿中了状元，当他心急如焚的奔赴到雷峰塔下想要见母亲一面时，见到的却是一个形容枯槁，弱不禁风的老妪。 白杨树农业生产合作社社长张登山（蒋锐 饰）因为一些矛盾和第二生产队队长田大虎（蓝谷 饰）产生了激烈的争吵，第二天，张登山中毒身亡。张登山的侄子张万寿（白穆 饰）一口咬定叔叔的死是田大虎报复所为，而种种... 
