刘嘉玲与毛舜筠均任职重案组，刘乃新扎高级督察，办事满有冲动，而毛则对警队失去信心，她们的线人罗美薇为贪线人费，无意中发现一宗黑枪交易，但罗怕入旋涡，不愿冒险探料，唯刘苦苦相迫罗向上司协议，但他反叫罗以身作饵引黑帮主脑出现，罗大骂二人视人命如草芥。刘感极难受，毛知罗生命危险，决心保护，但最后罗也被杀，而死前把线索交予毛，毛、刘和上司追查下与黑帮主脑碰面，混乱中上司被挟持，亦首次尝试到死亡边缘的滋味。最后，毛、刘合力救回上司，并找回失枪，从此以后，毛、刘皆对人生、事业有积极的改变。 阿保（雷宇扬饰）、阿东（陈小春饰）、螳螂（郑浩南饰）、勇仔四人是社团内的刀手，专事清除社团的敌对人物。四人入行多年，在社团内地位颇高的同时也要面对无休止的杀伐跟其他社团的敌视。阿东行事稳重，投资各类事业，为几位兄弟的未来多有筹划；阿保做事极端，为螳螂出头得罪了尖沙咀大哥蛇皮，阿保发现女友艾薇（蒙嘉慧饰）与阿东的暧昧视频，兄弟感情出现了嫌隙。阿东等人谋划除掉蛇皮，却被老大公子（曾江饰）向警方出卖，侥幸逃脱的阿东、阿保放弃偷渡，返港为死去的手足报仇。 脱离卧底生涯的锋，以为两袖清风，惟昔日阴影挥之不去，上司、女友、老父，统统投不信任票，一次枪声，同袍继而倒地，原是江湖的昔日好友却变成陌路人。可怕的是锋也变成了自己的敌人，内心的煎熬令可卡因成了他最直接了当的解脱。滤镜下的灰暗色调、霓虹灯下的惨淡蓝、幻觉式FLASHBACK。是绝望观感，还是在无人境界的国度？最危险的人物，正是那个活在梦魇的自己。 脱离卧底生涯的锋，以为两袖清风，惟昔日阴影挥之不去，上司、女友、老父，统统投不信任票，一次枪声，同袍继而倒地，原是江湖的昔日好友却变成陌路人。可怕的是锋也变成了自己的敌人，内心的煎熬令可卡因成了他最直接了当的解脱。滤镜下的灰暗色调、霓虹灯下的惨淡蓝、幻觉式FLASHBACK。是绝望观感，还是在无人境界的国度？最危险的人物，正是那个活在梦魇的自己。 龙老四（曾志伟 饰）是黑道大哥，秘密鲸吞了一亿二千万的公款，准备和情投意合的小三阿姗私奔到国外。此事，引起了帮派四大天王的内斗，并引发血案。米探长（林雪 饰）奉命调查，但这人生性胆小，敷衍了事。帮派元老柴叔和小字辈发仔（余文乐 饰）目睹了这一切，觉得蹊跷，怀疑事出有因。发仔的恋人小玲（黄伊汶 饰）总是提心吊胆，生怕他出事，劝他不要介入。仅剩的天王（张耀扬 饰）怀疑龙老四才是幕后主使人，因此派手下前去调查，杀害了发仔的朋友。其弟跑来劝发仔躲避，不幸丧命，小玲也被误杀。发仔愤怒之极，此时抚养柴叔也卷入此案 舞妓刘婉儿名冠全城。新秀苏凌越，身段面庞歌舞技艺与刘婉如出一辙，真假难辩。司徒空受刘婉儿之托，向刘鸨母说情，将刘婉儿嫁于富家子弟赵公子。不料，鸨母在自己的房中被刺死。刘婉儿最有杀人的嫌疑，可是刘婉儿当时的确不在现场。正当司徒愁眉不展时，苏凌越服毒自杀，凶手终于露出了马脚。原来，刘婉儿深知青春易逝，用尽心机想得到赵公子的婚约，但刘鸨母却出面阻拦，因为她早知道赵公子已将婉儿转卖给他人。可惜刘婉儿被欲望蒙蔽了眼睛，错杀了两个最爱她的人。 精神分裂的细辉（张家辉饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位，让他去接细辉出狱，拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风，后者非但不领情，还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞（王晶饰）、妓女大凤（莫小奇饰）、小凤（孟瑶饰）。原来，大凤是蛋挞手下的妓女，曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港，便奋不顾身前去营救。为此，得罪了箭猪。细辉带她们回自己家，细辉的母亲（鲍起静饰）已经老年痴呆，认不出儿子，却倍感亲切。此后，细辉和大凤产生了感情，然而他却成为了帮派的焦点，而且被枪王盯上了…… 以香港80年代号称东南亚第一的销金窝“万国城”夜总会为故事舞台，呈现金光闪耀、躁动热烈的香港霓虹时代，一班来自不同阶层的午夜丽人——妈妈桑沙律（陈法蓉饰）、助理大班&警花卧底Michelle（姚子羚饰）、“万国城”头牌Monica（蔡洁饰）等汇聚于此，见证着彼此的浮沉与挣扎、闪亮与熄灭，也卷入了风起云涌的情欲纠葛、江湖争斗之中。 阿军（林雪饰）和阿郎（吴彦祖饰）是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯（冯德伦饰）捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂（黎姿饰）恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。 1949年，大量内地居民涌入香港，一对儿小兄弟也在这乱世中赴港谋生，他们在码头受尽地痞欺侮，幸而两人拜入潮州帮大佬“王老吉”门下得到庇护，并被后者收为养子，得名马少霖（郑则仕饰）、马世豪（吕良伟饰），马氏兄弟从此帮助王老吉经营“字花摊”。数年后，二人已经成年，世豪不甘养父的生意不振，与兄长联络外人将字花摊生意揽入手中，并依靠报纸的传播力量打开了局面，同时马少霖投资报业名利双收，成为报业董事会主席。1968年，兄弟俩涉足毒品，与香港大毒枭金牙驹陷入混战，导致养父和众多兄弟殒命，马氏兄弟依靠议员的力量横扫黑帮，一家独大。他们的黑帮事业蒸蒸日上之时，廉政公署宣告成立，形势急转直下…… 
