因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…… 由美国帕洛玛影片公司出品，导演悉尼．波拉克。三十年代初，正值美国经济大萧条时期，洛基为好莱坞举办百对舞蹈选手马拉松大赛，在这些选手中，每个人的目的不同，有的为了赚钱，有的为了能上电影，有的则感到无聊才来参赛。几个星期过去了，几对主要竞争者都遇到了不同的意外问题……影片以写实的手法，通过反映各色人物的心理，表现出美国社会存在的矛盾。纵观整个影片，情节安排、技巧处理、演员的表演都算是出色的，曾获第42届（1969）最佳导演等9项提名，结果只获得最佳男配角1项金像奖。 
